СССР, Ниженемск, 1980-е годы. Февраль, особенно високосный — пора, когда время тонет в бесконечной зиме.
В царстве севера и старых страхов система сталкивает двух одиночек: интеллигента Юру и гопника Сеню. Их вынужденный союз — не возможность, а приговор в мире, где у каждого давно прописана роль. Но даже когда кругом лишь смерть и зима, единственный способ выжить — не дать замёрзнуть душе.