По новостям Токио прокручивают новость о том, что в известном журнале в рейтинг самых богатых людей мира уже третий год подряд входит весьма успешный японский бизнесмен Хигаши Накамура, который в один из дней чудесным образом лицезреет порчу своего спорткара от обычного велосипеда, на котором торопливо преодолевал свой нелегкий студенческий путь Кё Ацуми. Всё произошло так быстро, что Хигаши даже не успел выйти из машины. Пока бизнесмен находился в состоянии шока, студент успевает благополучно уехать подальше от чужих глаз, боясь быть замеченным. А мужчина, наблюдая за уезжающим студентом, неожиданно для себя, мгновенно влюбляется, а в его голове остаётся только одна мысль: «Чёрт. Милашка.»
После падения Великого государства "Аделии" ангелы и демоны заключили перемирие. Но кто сказал, что мир вечен? Две стороны на грани новой войны. Что же касается полукровок, их осталось лишь единицы. Наша главная героиня Элизабет как раз является полукровкой. При странных обстоятельствах её переводят в Высшую академию, где в первый же день она показывает себя не с лучшей стороны. Но это всё мелочи. Главная проблема заключается в том, что полукровок яро ненавидят как ангелы, так и демоны. Именно полукровки изменили ход войны "Трёх тысячелетий". Именно они являются сильнейшими. Но так получилось, что Элизабет совершенно не умеет использовать магию, которая является главным показателем силы. Но разве…