Сюжет происходит в другой измерение. На планету Земля, которую здесь называют Зипл, прилетает неопознанное существо, которое создает из людей и не только, страшных и уродливых монстров, тем самым подчиняя их к себе. Но некоторые люди смогли не подчиниться ему, и те стали последней надеждой на спасение человечества от опаснейшего внеземного существа по имени Сфера.

После загадочного взрыва в центре Токио условия на планете радикально меняются. Конец цивилизации, бесконтрольные эволюционные мутации, природные катаклизмы и неизвестные существа, борющиеся за выживание в новом ускоренном мире. Ценность и значение жизни также изменились. Человеку предстоит выбор: следовать за эволюцией и стать монстром или подчинить её своей воле.