Сюжет происходит в другой измерение. На планету Земля, которую здесь называют Зипл, прилетает неопознанное существо, которое создает из людей и не только, страшных и уродливых монстров, тем самым подчиняя их к себе. Но некоторые люди смогли не подчиниться ему, и те стали последней надеждой на спасение человечества от опаснейшего внеземного существа по имени Сфера.