Рассказ пойдет об организации "Небесная канцелярия" или "Seirei" в альтернативном Токио, Сибуя, которая занимается изгнанием демонов из человеческого мира. За несколько десятков лет до начала событий, по всему миру стала появляется нечисть и эсперы - люди, что могут ее изгонять. Эта история о влиянии демонов на наш мир, последствиях и возникающих связях между нечистью, эсперами и обычными людьми.

В мире, где мифы оживают, а кланы оборотней, вампиров и ламий ведут вечную войну, судьбы двух юношей оказываются переплетены вопреки вражде их народов. Джим Кёо,хранит секрет, который может изменить ход войны, но цена его раскрытия может быть слишком высока. Макото Ямадо, сын влиятельного главы клана, оказывается ключом к тайне Джима, недостающей частью головоломки. Встреча этих двоих – искра, способная зажечь пламя надежды или же разжечь еще более разрушительный конфликт. Смогут ли Джим и Макото преодолеть ненависть кланов и разгадать тайну, что связывает их судьбы воедино? Или же они станут пешками в жестокой игре, где любовь и дружба – лишь иллюзии?